Persoonlijke Financiële Planning (PFP)
Geef je particuliere klanten, ondernemers en/of directeur-grootaandeelhouders (dga’s) inzicht in hun inkomens- en vermogensstructuur.
- Prijs
- € 3.450,-
- Niveau
- Postbachelor
- Duur
- 9 maanden
Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)
Breng als Persoonlijk Financieel Adviseur de kansen en risico’s van een financiële huishouding op een verantwoorde manier in kaart.
- Niveau
- Postbachelor
- Duur
- 5 maanden
- Prijs
- € 2.895,-
Dit levert de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) je op
- Je bent gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur en mag je inschrijven in het Financieel Planner-register
- Je kunt de titel GPFA (Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur) voeren met bijbehorend logo
- Je ontvangt het postbachelordiploma Persoonlijk Financieel Adviseur van Habeo+
Praktijkgerichte financieel adviseur opleiding voor particuliere klanten
Met deze opleiding ontwikkel je jezelf tot een complete financieel adviseur die particuliere klanten kwalitatief advies kan bieden. Je werkt tijdens de colleges in kleine groepen aan praktijkcases en discussieert met ervaren docenten uit de praktijk. Wat je vandaag leert, pas je direct toe in jouw werk. Door de combinatie van theorie en praktijk word je de adviseur waar particuliere klanten naar op zoek zijn.
Opleiding financieel adviseur met directe certificering
Deze opleiding bereidt je voor op de GPFA-certificering en geeft je toegang tot het Financieel Planner-register. Je sluit de vijf modules af met toetsen waarbij het gemiddelde cijfer meetelt in je eindresultaat. Voor de tussentijdse toetsen heb je twee kosteloze herkansingen, zodat je succesvol je certificering behaalt. Deze aanpak zorgt ervoor dat je stap voor stap groeit naar een gecertificeerd adviseur.
Aan het einde volgt een schriftelijk examen waarin een casus uitgewerkt dient te worden. De kosten voor een herkansing van dit examen bedragen € 250,- (vrijgesteld van btw).
Praktische financieel adviseur training met ervaren begeleiding
Gedurende zeven maanden ontwikkel je expertise in financiële adviesbehoeften van particuliere klanten. Je ontvangt per college casusuitwerkingen en sheets, plus toegang tot syllabi en boeken. De ervaren docenten begeleiden je intensief in het leerproces, waardoor je kennis en ervaringen deelt met mededeelnemers en direct de link naar de praktijk legt.
Wanneer is de volgende voorlichting?
Liever een proefles bijwonen?
Doelgroep
Deze financieel adviseur opleiding is bedoeld voor professionals die enkele jaren werken in de financiële dienstverlening en zich verder willen verdiepen in de financiële adviesbehoeften van particuliere klanten.
Werkvorm
Je bestudeert de theorie thuis en werkt tijdens de colleges in kleine groepen aan praktijkcases. Je discussieert over deze cases met ervaren docenten uit de praktijk en mededeelnemers, waardoor je kennis en ervaringen deelt. Wat je vandaag leert, kun je morgen direct toepassen in jouw werk. Je ontvangt per college casusuitwerkingen en sheets van de gepresenteerde stof. Ook syllabi en boeken staan tot je beschikking. Je sluit de vijf modules af met toetsen waarvan het gemiddelde cijfer meetelt in je eindcijfer. Bij een onvoldoende krijg je twee kosteloze herkansingen. De opleiding sluit je af met een schriftelijk examen waarin je een casus dient uit te werken. De kosten voor een herkansing van dit examen bedragen € 250,- (vrijgesteld van btw).
Tijdsinvestering
De financieel adviseur opleiding duurt ongeveer zeven maanden en bestaat uit twaalf bijeenkomsten die plaatsvinden van 14:00 tot 21:00 uur. Naast de bijeenkomsten bestudeer je de theorie thuis, waarbij je ongeveer tien uur per week aan zelfstudie besteedt. Deze verdeling zorgt ervoor dat je tijdens de colleges optimaal kunt profiteren van de praktijkcases en discussies met ervaren docenten. De opleiding is zo opgezet dat je de studie goed kunt combineren met je werk, waarbij je stapsgewijs de expertise opbouwt die je nodig hebt als gecertificeerd financieel adviseur voor particuliere klanten.
Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het postbachelordiploma Persoonlijk Financieel Adviseur van Habeo+. Dit diploma geeft je recht om de titel Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur (GPFA) te dragen wanneer je staat ingeschreven in het Register Financieel Planner. Je kunt dan officieel de titel GPFA voeren inclusief het bijbehorende logo. Dit erkende diploma positioneert je als gekwalificeerd adviseur voor particuliere klanten en opent deuren naar een specialistische carrière in financieel advies.
Studiekosten
De kosten voor de financieel adviseur opleiding zijn als volgt:
- Opleidingskosten: € 2.895,-
- Leermiddelen: € 250,-
- Arrangementskosten: € 150,-
- Examenkosten: € 400,-
Je ontvangt na aanvang van de opleiding een factuur.
Wetteksten, Fiscaal memo, De kleine gids en een financiële calculator dien je nog zelf aan te schaffen.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidings- en examenkosten zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.
Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering
Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.