Geef je particuliere klanten, ondernemers en/of directeur-grootaandeelhouders (dga’s) inzicht in hun inkomens- en vermogensstructuur.
Met deze opleiding ontwikkel je jezelf tot specialist in financiële planning voor ondernemers, dga's en particuliere klanten. Je leert complexe vraagstukken op te lossen en verschillende aandachtsgebieden van financiële planning te beheersen. Ervaren docenten begeleiden je door zes modules waarin je praktijkopdrachten uitwerkt en kennis deelt met mededeelnemers. Het programma bereidt je optimaal voor op zowel het Habeo+- als CFP-examen.
Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het postbachelordiploma Persoonlijke Financiële Planning van Habeo+. Je wordt gecertificeerd Persoonlijk Financieel Planner en krijgt toegang tot het Register Financieel Planner. Daarnaast ontvang je PE-uren voor het Register Belastingadviseurs. Bij het behalen van het CFP-examen word je gecertificeerd lid van de Federatie Financieel Planners.
Gedurende ca. negen maanden ontwikkel je expertise in het adviseren van klanten over inkomens- en vermogensstructureringen. Je ontvangt per college casusuitwerkingen, sheets en toegang tot syllabi en boeken. Door de combinatie van theorie en praktijkopdrachten leer je wanneer je de juiste financieel specialist inschakelt en hoe je complexe financiële vraagstukken oplost voor verschillende doelgroepen.
Deze opleiding is voor financieel adviseurs op hbo-niveau met affiniteit voor ondernemers en dga's. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en ziet complexe financiële vraagstukken als uitdaging.
Je bestudeert thuis de theorie en verwerkt deze tijdens de colleges in praktijkopdrachten. Je deelt kennis en ervaringen met mededeelnemers onder begeleiding van ervaren docenten. Per college ontvang je casusuitwerkingen en sheets van de gepresenteerde stof. Ook syllabi en boeken staan tot je beschikking. Je sluit de zes modules af met toetsen waarvan het gemiddelde cijfer meetelt in je eindcijfer voor het Habeo+ - examen. Dit examen is een uitstekende voorbereiding op het CFP-examen. Bij een onvoldoende voor een tussentijdse toets heb je de mogelijkheid 2x kosteloos te herkansen. De kosten van een herkansing voor het schriftelijke examen bedragen € 250,- (vrijgesteld van btw).
De opleiding Persoonlijke Financiële Planning duurt circa negen maanden en bestaat uit veertien bijeenkomsten die plaatsvinden van 14:00 tot 21:00 uur. Naast de bijeenkomsten bestudeer je thuis de theorie, waarbij je ongeveer tien uur per week aan zelfstudie besteedt. Deze tijd investeer je in het doorwerken van de stof die je tijdens de colleges verwerkt in praktijkopdrachten. De opleiding is zo opgezet dat je de studie goed kunt combineren met je werk als financieel adviseur. Door de spreiding over negen maanden bouw je stapsgewijs de expertise op die je nodig hebt voor complexe financiële planning bij ondernemers, dga's en particuliere klanten.
Na succesvolle afronding ontvang je het postbachelordiploma Persoonlijke Financiële Planning van Habeo+. Dit diploma geeft je recht om de titel Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Planner (GPFP) te dragen wanneer je staat ingeschreven in het Register Financieel Planner. Daarnaast ontvang je PE-uren voor het Register Belastingadviseurs. Het diploma bereidt je optimaal voor op het CFP-examen: als je hiervoor slaagt, word je gecertificeerd lid van de Federatie Financieel Planners en mag je de prestigieuze CFP-titel voeren.
De kosten voor de financiële planning opleiding zijn als volgt:
Je ontvangt na aanvang van de opleiding een factuur.
Wetteksten Financiële dienstverlening, Fiscaal memo, De kleine gids en een financiële calculator dien je nog zelf aan te schaffen.
Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% bovenop de opleidingskosten.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidings- en examenkosten zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.
Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering
Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.
